АНАЛИТИКА


22.10.2007г. Отдел маркетинга завода представил структуру продаж предприятия в 3 квартале 2007г., согласно производственным планам.


ОАО "КУЭМЗ" - одно из шести предприятий производящих КТПБ 35-220 кВ в России.

Обзор российского рынка строительства трансформаторных подстанций использованием компактных модулей (КТПБ) 35-220 кВ.
Критический уровень износа основных фондов на фоне колоссального роста потребления энергии и ограничения, которые накладывает энергетика на развитие промышленности и городов - проблема такого масштаба, что ей, наконец, занялось государство. В стране, с огромным трудом, но все же определены и согласованы базовые (пусть и не бесспорные) принципы функционирования отрасли, целью которых является создание рентабельного, инвестиционно привлекательного и поэтому эффективного производственного комплекса, адекватного темпам и задачам развития государства.
В отрасли разработана стратегия и определена тактика развития. К стратегическим документам можно отнести ключевую для отрасли программу - "Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.". Схема определила стратегические задачи в энергетике и сформировала в общих чертах карту энергообъектов по состоянию на 2020 г. Определена ориентировочная сумма затрат на строительство и реконструкцию энергообъектов - более 12 трлн. руб. Более предметной программой является принятый в 2006 году так называемый план "ГОЭЛРО-2" стоимостью 3,1 трлн. руб. до 2010 г. Здесь определены точные цифры инвестиций по всем субъектам энергетики, принадлежащим РАО ЕЭС России, конкретные суммы капитальных вложений по проектам. Принятые программы беспрецедентны для экономики современной России. С такими масштабами инвестиций энергетика и все связанные с ней отрасли промышленности еще не сталкивались. В этой связи, уместно задать вопрос: а в состоянии ли отечественная промышленность выполнить тот объем работ, который готова профинансировать энергетика? Полтора десятилетия мизерных капитальных вложений в энергетику, безусловно, не могли пройти даром для отраслевых поставщиков оборудования и услуг. Насколько сохранены те огромные возможности, которые были в свое время накоплены индустрией обслуживавшей гигантские потребности энергетики Советского союза? Данной статьей портал Energyland открывает цикл аналитических материалов посвященных рынкам разных групп оборудования и услуг, востребованных электроэнергетикой.

1. Распределительные сети

В соответствии с принятой программой одним из важнейших участков работы по восстановлению и развитию энергохозяйства России являются распределительные сети. Из общей суммы инвестиций предусмотренных планом ГОЭЛРО-2 на 2006-2010 год в них будет вложено более 700 млрд. руб.
Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. предусмотрено инвестировать в развитие распределительных сетей страны более 2,4 трлн. руб. В первой статье цикла речь пойдет о базовом элементе распределительных сетей - понижающих подстанциях 35-220 кВ, на которые приходится львиная доля запланированных инвестиций. Известно, что всего в России только на балансе РСК и ОАО энергетики и электрификации находится около 17 тыс. подстанций напряжением 35-220 кВ, с учетом подстанций эксплуатируемых в промышленности эту цифру можно увеличить на 20-30% (точное количество в открытых источниках информации отсутствует). Выработка ресурса оборудования на имеющихся подстанциях в распределительных сетях ужасает. В среднем по разным регионам она составляет 60%. При этом подстанции несут нагрузку, близкую к максимальной. До принятия инвестиционных программ в секторе энергетики основными заказчиками подстанций были нефтяники, газовики, металлурги и прочие предприятия энергоемких отраслей. Количество вводимых новых подстанций 35-220 кВ до 2007 года по разным данным составляло от 40 до 70 в год. После принятия программ, основным заказчиком подстанций снова становится энергетика. По новому строительству можно сказать, что в 2007-2008 году будет одновременно проводится какая-либо работа (проектирование, строительство) по 300-400 новым объектам (подстанции 35-220 кВ). Наиболее активно придется работать в энергодефицитных регионах: Москва (планируется с 2007 по 2011 год ввести 53 новых подстанции 35-220 кВ), Санкт-Петербург (18 новых подстанций), Екатеринбург (13 подстанций), Тюменская (не менее 80 подстанций до 2010 года) и Свердловская области. Кроме этого, необходимо создавать сетевую инфраструктуру в тех регионах страны, где ее никогда не было, но где планируется мощное промышленное строительство: Ямало-ненецкийа втономный округ, Нижнее Приангарье, Читинская область, Южная Якутия. Огромные инвестиции планируется вложить в развитие региона г. Сочи, в связи с Олимпиадой 2014 (планируется построить 28 подстанций 110 кВ и 4 подстанции 35 кВ). Помимо энергетиков понижающие подстанции 35-220 кВ востребованы нефтяниками, газовиками, металлургами, горнодобывающими предприятиями, предприятиями химической промышленности и пр. При подготовке этой статьи была собрана информация по планам строительства в 40 наиболее инвестиционно активных регионах страны. Суммирование планов позволяет сделать вывод, что в ближайшее время в нашей стране будет закупаться оборудование, металлоконструкции, проектные и строительно-монтажные услуги в количестве необходимом для ввода не менее 200 новых подстанций класса 35-220 кВ в год. Эта цифра не учитывает потребности, которые возникают при реконструкции и расширении действующих объектов. Чтобы оценить суммарные потребности с учетом реконструкции, можно обратиться к программе РАО ЕЭС на 2006-2010 г. В соответствии с ней размер инвестиций в новое строительство и реконструкцию примерно одинаков начиная с 2008 года. То есть можно предположить, что ежегодно в России будет закупаться оборудование, материалы и услуги для строительства и реконструкции не менее, чем 400 подстанций, класса 35-220 кВ в год (с учетом потребностей всех отраслей экономики). Насколько реально выполнять такой объем работы с учетом производственных возможностей предприятий России? Насколько смогут отечественные производители оборудования и услуг обеспечить потребности нашей энергетики в части строительства подстанций 35-220 кВ? Какова картина рынка строительства понижающих подстанций в России?

2. Рынок строительства сетевых объектов в России

Всех участников рынка строительства сетевых объектов можно классифицировать следующим образом:
1. Генеральные подрядчики
- Компании-производители комплектных распределительных ПС 35-220 кВ (либо отдельных элементов, таких как Открытые Распределительные Устройства - ОРУ), способные осуществить не только поставку оборудования, но и инжиниринг, строительство, монтаж (выполнить функции генерального подрядчика). В России работают 6 таких компаний. - Компании, самостоятельно не производящие Комплектные Трансформаторные Подстанции Блочные (КТПБ), но выполняющие функции генерального подряда, располагающие собственными проектными, либо монтажными ресурсами нпф нефтегарант мошенничество . В России около 90 только крупных компаний. - Компании, выполняющие функции генерального подрядчика (или EPC- контрактора), не располагающие собственными производственными, рабочими, интеллектуальными ресурсами.
2. Производители отдельных элементов подстанций, либо подрядчики, выполняющие определенный вид работ.
- Производители оборудования
- Проектировщики
- Строительно-монтажные, пусконаладочные, сервисные предприятия
Следует добавить, что приведенная классификация весьма условна, так как отражает лишь профиль основной деятельности сгруппированных предприятий. Тенденцией рынка в последнее время стало то, что все предприятия стремятся расширить свое поле деятельности. Производители осваивают новые виды продукции, проектные организации выходят на рынок генеральных подрядов, строительно-монтажные развивают проектное направление. Наиболее интересным представляется анализ работы производителей комплектных ПС 35-220 кВ (КТПБ) из первой группы приведенной классификации, так как эта группа на рынке доминирует. Распределительные подстанции открытого типа на основе модулей высокой заводской готовности - наиболее распространенный и перспективный тип подстанций. Такие подстанции имеют два главных преимущества: занимают меньше места (по сравнению с подстанциями, у которых ОРУ построено на отдельно стоящих опорах) и требуют меньше времени на строительство. Прочие компании, выступающие генеральными подрядчиками, как правило, строят подстанции на основе продукции выпускаемой одним из 6 российских производителей КТПБ (либо комплектных подстанций импортного производства, но степень их проникновения на рынок пока незначительна). Таким образом, именно от их производственных возможностей, от успешности их работы зависит, в конечном счете, выполнение программы строительства новых ПС. Как было сказано выше, наиболее распространенным типом понижающих подстанций в настоящее время являются комплектные подстанции - КТПБ, поставляемые на место строительства в высокой степени заводской готовности. Сама концепция таких подстанций была разработана более тридцати лет назад, в СССР. Суть концепции состоит в том, что понижающие подстанции создаются по типовым схемам с использованием унифицированных транспортабельных блоков заводского изготовления. Основной задачей при разработке такой концепции было ускорить процесс строительства подстанций. Кроме этого, решалась задача повышения надежности оборудования, за счет того, что блоки собираются и настраиваются на заводе изготовителе. В свое время на рынке производства таких подстанций практически монопольное положение занимал самарский завод "Электрощит" входящий ныне в ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" (далее в тексте СЭЩ). В середине девяностых годов монополия СЭЩ была нарушена появлением новых конкурентов, оценивших высокий потенциал и привлекательность данного сегмента. Первопроходцами тут стали предприятия уже занимавшиеся выпуском электротехнической продукции (такие как Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, входящий ныне в холдинг "Высоковольтный союз"). Особенно острой конкуренция стала в последние 5-7 лет, с появлением на рынке еще несколько игроков. Сегодня, на российском рынке действуют 6 основных производителей КТПБ 35-220 кВ:

1. ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" (СЭЩ)
2. ЗАО "Высоковольтный союз" (ВВ союз)
3. ЗАО ПФ "КТП-Урал" (входит в холдинг "ЭнТерра")
4. ОАО "Кушвинский электромеханический завод" (КУЭМЗ)
5. НПФ "Альянс-Электро"
6. ЗАО "Запорожский электротехническое объединение" (ЗЭТО). Вышел на рынок КТПБ в 2007 году.

На основании сбора данных по рынку доли этих компаний разделились следующим образом:



Все перечисленные компании предлагают заказчикам комплекс услуг по строительству подстанций класса 35-220 кВ на условиях "под ключ".
При этом предприятия готовы выполнить собственными силами разный объем работ. Например, СЭЩ не только осуществляет сборку КТПБ, но и производит многие комплектующие для подстанций (опорные металлоконструкции для ОРУ, трансформаторы, разъединители, шинопроводы, выключатели, блочно-модульные здания из сэндвич панелей собственного производства, ячейки КРУ, общеподстанционные пункты управления и пр.). Высоковольтный союз комплектует подстанции металлоконструкциями, выключателями и ячейками собственного производства. Помимо этого, предприятия ВВ союза самостоятельно производят ОПУ, ЗРУ, ячейки ТСН. Другие предприятия, такие как КТП-Урал, КУЭМЗ, ЗЭТО производят лишь часть элементов КТПБ. КТП-Урал, например, производит опорные металлоконструкции, ячейки ТСН, жесткую ошиновку, токопроводы, комплектуя подстанции высоковольтными аппаратами производителей по выбору заказчика. Общей тенденцией для всех производителей является стремление освоить выпуск как можно большего количества элементов КТПБ, тем самым снизить себестоимость продукции. КУЭМЗ, например, в ближайшее время намерен запустить производство разъединителей 35 и 110 кВ. Этим шагом завод выходит на рынок аппаратов высокого напряжения. В общем и целом ситуация в данном сегменте рынка вызывает оптимизм у экспертов. Рынок крайне привлекателен, есть целый ряд серьезных производителей, между которыми существует острая конкуренция, что служит мощным импульсом для постоянного совершенствования продукции. Технический уровень производимых в России КТПБ, их эксплуатационные характеристики соответствуют лучшим мировым образцам, что особенно важно в свете вступления нашей страны в ВТО. Портал провел серию интервью с представителями всех шести компаний, работающих на рынке.




История завода началась в 1954 году.
Завод был построен для выпуска КТП 10/0,4 кВ, используемых преимущественно в электроснабжении сельского хозяйства. Завод постепенно расширял номенклатуру, но до 2003 года в основном был известен в отрасли как производитель техники низких и средних (до 10кВ) напряжений: КТП 10/0,4 кВ, распределительных шкафов и щитов, ячеек КСО и КРУ, вакуумных выключателей, коммутационных аппаратов. Корреспондент портала встретился с заместителем генерального директора ОАО "Кушвинский электромеханический завод" Иоганном Фугманом. Предметом беседы стали деятельность завода на рынке строительства подстанций, успехи и перспективы завода.
Как рассказал г-н Фугман, КУЭМЗ с конца 2003 года приступил к выпуску новой для себя продукции - комплектных блочных трансформаторных подстанций на напряжение 110 и 35 кВ. Первая поставка была осуществлена в 2004 году для нужд нефтяной компании Салым Петролеум в Тюменскую область. Тут необходимо оговориться, что до 2003 годы КУЭМЗ уже имел дело с подстанциями 35 кВ. Начиная с 70 годов заводом выпускались передвижные ПС-35 кВ.
Касаясь причин, которые заставили КУЭМЗ выходить на новый для себя рынок, г-н Фугман отметил, что на момент начала разработки этого вида продукции (1997 год) завод находился в тяжелейшем финансовом положении. Спрос на традиционную продукцию завода резко снизился, встал вопрос о выживании предприятия. Проанализировав тенденции рынка и собственные производственные возможности, руководство завода обратило внимание на сегмент рынка, в котором, по сути, господствовал один производитель - Самарэлектрощит. это был рынок комплектных трансформаторных подстанций 35-110 кВ.
В целом на тот момент уже было понятно, что сырьевые отрасли в России, несмотря на временные сложности, крайне перспективны. Поэтому можно было рассчитывать на рост спроса со стороны нефтяников и газовиков. Плюс к этому многих заказчиков не устраивал диктат со стороны одного поставщика КТПБ на рынок, что также можно было использовать в борьбе за долю рынка.
Разработка КТПБ велась на заводе силами собственного конструкторского отдела. Для того чтобы разработать передовой продукт, конструкторский отдел оснастили самыми современными средствами проектирования. КУЭМЗ не жалел сил и средств на испытания и доработку конструкции. К началу 2003 года все работы были завершены, и началась сертификация КТПБ То, что потраченные на разработку КТПБ средства не были израсходованы даром, подтверждается тем фактом, что на сегодняшний день КТПБ 35-110 кВ обеспечивают 90% выручки завода (всего выручка составила около 240 млн. руб.). В 2006 году было произведено 32 подстанции. В 2007 году планируется произвести в 3 раза больше и это не предел производственных возможностей КУЭМЗ! Если рассматривать деятельность завода в целом, то нужно отметить колоссальный восьмикратный рост объемов производства, произошедший с 2002 по 2006 годы. Возвращаясь непосредственно к КТПБ, г-н Фугман рассказал о том, что на сегодняшний день КУЭМЗ самостоятельно производит многие элементы конструкции. Например, такие как опорные металлоконструкции для ОРУ, шинопроводы, вакуумные выключатели, ячейки КРУ, общеподстанционные пункты управления и пр. В ближайших планах завода - освоение выпуска высоковольтных аппаратов. В частности, заканчивается разработка разъединителей 35 кВ, и во всю идет разработка этого типа оборудования на напряжение 110 кВ. В августе 2007 года КУЭМЗ заканчивает сертификацию ячейки К-35 на напряжение 35 кВ.
В разговоре с г-ом Фугманом была затронута и коммерческая деятельность КУЭМЗ. Западная Сибирь - зона основной активности коммерческих усилий предприятия. Именно сюда поставляется наибольшее количество КТПБ. Если сегментировать заказчиков по отраслям экономики, то 70% заказов КУЭМЗ приходится на нефтяников и газовиков. Ключевые заказчики предприятия - компании ТНК-ВР и Газпромнефть. В ближайшее время стоит ожидать, что картина несколько изменится и приоритетными заказчиками для компании станут региональные и межрегиональные сетевые компании. К сожалению, тот огромный объем инвестиций, который был запланирован на 2007 год, в соответствии с программой РАО "ЕЭС", производители оборудования пока не ощутили.
Наиболее крупные и заметные контракты для КУЭМЗ, подписанные в последнее время:
1. Поставка шести подстанций 35 кВ для ТНК-ВР - контракт подписан в 2007 г.
2. Поставка нескольких подстанций 35-110 кВ для компании "Газпромнефть" - контракт подписан в 2007 г, сумма контракта более 100 млн. руб..
3. Поставка четырех подстанций для электроснабжения г. Сочи
Отвечая на вопрос корреспондента портала о том, какие конкурентные преимущества имеет КУЭМЗ по сравнению с другими производителями, г-н Фугман отметил следующее:
"Прежде всего, на рынке есть только один производитель-лидер (Самараэлектрощит), с которым, в общем -то, и разворачивается конкурентная борьба по всем объектам. Главное конкурентное преимущество Самараэлектрощит состоит в том, что подстанции этого завода уже установлены по всей стране, их конструкция известная эксплуатирующим организациям и проектантам. Во многих проектах нового строительства и реконструкции, которые были разработаны еще в Советском Союзе, и до 2000 года заложено именно самарское оборудование. Переделывать проекты под оборудование других заводов - это никому не нужные затраты и время. Поэтому КУЭМЗ стремится в основном конкурировать с СЭЩ по проектам нового строительства. Касаясь преимуществ КУЭМЗ перед СЭЩ, г-н Фугман в первую очередь отметил стоимость и сроки производства. Производственные мощности КУЭМЗ позволяют произвести, отгрузить и смонтировать КТПБ за 2 месяца. Кроме того, КУЭМЗ подходит к каждой ПС индивидуально, в отличие от СЭЩ, который в силу перегрузки производства не всегда имеет возможность учитывать специфические требования заказчиков.
На российском рынке помимо отечественных производителей активно работают и такие известные в мире концерны, как ABB, Siemens, Schneider. КУЭМЗ не раз уже имел опыт соперничества с этими монстрами по различным проектам. Из опыта можно заключить следующее: подстанции КУЭМЗ (и российских производителей в целом) мало чем уступают иностранным. При этом стоимость иностранных КТПБ в 6-9 раз выше. Поэтому будущее именно за российскими производителями. Корреспондент портала предложил г-ну Фугману назвать самые острые проблемы, стоящие перед КУЭМЗ. Среди таких проблем оказались прежде всего проблемы кадровые (типичные для практически любого российского машиностроительного предприятия). Завод испытывает недостаток квалифицированных рабочих, инженеров. КУЭМЗ расположен в небольшом городе Кушва в 200 километрах от Екатеринбурга, демографическая ситуация в городе далеко не лучшая, велик отток населения (прежде всего молодежи). КУЭМЗ решает проблему собственных кадров, предлагая работникам предприятия высокую заработную плату и социальный пакет. На заводе внедрена сдельная система заработной платы, позволяющая при ударном труде, например, сварщику заработать до 40 000 руб. в мес., что по меркам Кушвы очень много. Другая проблема КУЭМЗ (также типичная для отрасли) - сезонность загрузки.
Сложившаяся в стране тендерная система закупок привела к тому, что практически в одно время все крупнейшие заказчики проводят подготовку и утверждение бюджетов на следующий год, конкурсные торги по выбору поставщиков, подписание договоров. В результате получается так, что зимой объемы заказов резко падают, в конце весны начале лета происходит многократный рост, пик нагрузки приходится на лето.

Передвижная комплектная трансформаторная подстанция "УРАЛ" типа ПКТП


Назначение и область применения Передвижная комплектная трансформаторная подстанция тина "УРАЛ" напряжением 35/10-6 кВ, мощностью от 1000 до 4000 кВА предназначена для питания электроэнергией потребителей с временным характером работ (нефтегазовые предприятия, РАО "ЕЭС", МПС России, строительные площадки, лесозаготовительные пункты, сезонные объекты крупной мощности), а также для питания потребителей в период отключения стационарных ТП для ревизии или ремонта.
Подстанция смонтирована на полуприцепах типа "ЧМЗАП - 9399". Возможен вариант установки подстанции на санях. Подключение подстанции к линиям электропередачи осуществляется в короткие сроки с малыми трудозатратами. Ввод 35 кВ выполняется воздушным, отходящие линии 6-10кВ могут подключаться к воздушным и кабельным линиям электропередачи.

Более полную информацию вы найдTте на сайте www.energyland.ru.ru




  Copyright © 2001-2010 OAO "Кушвинский электромеханический завод" 423183